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对冲基金是什么 对冲基金收益怎么样
日期:2018-12-17来源:网络
摘要:对冲基金最早起源于1950年代。通常这种形式的投资行为包含了两种技术,根据这两种操作技巧进行避险交易...

对冲基金是什么

对冲基金最早起源于1950年代。通常这种形式的投资行为包含了两种技术,根据这两种操作技巧进行避险交易。

第一种是放空,例如先向借得股票来卖出,并且同意未来股票偿还,赚取股票下跌的利润。

第二种是财务杠杆操作,就是借钱来进行交易。

例如:放空市场指数来规避整体市场下跌的风险,然后借钱买进他们认为价值低沽的股票这时侯如果市场指数下跌,则放空指数部份产生利润,股票部份因股价已经低沽,所以下跌的幅度理论上将小于市场指数。

当市场指数上涨,放空指数部份将产生亏损,但是他们手中持有的低估价 值股票理论上通常会涨得比市场指数多,故仍有获利。不论市场指数涨跌对投资部位的损益影响不大,以表彰其能规避市场风险的功能。

对冲基金收益怎么样?

选好对冲基金,适当长期持有;如有盈利,在风险明显来临时,及时退出;如暂无盈利(当然必须是好基金),绝不割肉;听理财师建议,不要追高;克服“贪婪和恐惧”等等。如都能做到,像今年和明年的走势(远了不敢说),15%-20%应是作得到的。这也是大部分投资者给自己定的目标。

从1990年至今对冲基金各类交易策略的风险和收益特征来看,股票多头/空头策略和困境证券策略都取得了超过10%的平均年化收益率,为所有策略中最高水平,但收益的波动性较高,分别处以第二和第三位,仅次于管理期货策略。因此风险调整后的收益水平处以各类策略的中间水平。由于收益水平的高波动性,管理期货策略的风险收益表现是所有策略中最差的,夏普比率仅为0.56。风险收益表现最好的对冲基金策略为股票市场中性策略,其夏普比率达到2.26,仅为2%的收益波动率说明其收益良好的稳定性。

以下是世界顶级的对冲基金在2016年的收益情况。

对冲基金是什么 对冲基金收益怎么样

对冲基金风险大吗?

对冲基金为高风险产品,为什么风险这么大呢?以下为缘由:

1、由于一般共同基金规定不能卖空,对冲基金的创始目的为藉由作空对冲市场下跌风险。但演变至今,对冲基金的操作模式已与其立意大相雷霆,反而是以追求最大报酬为目的,多采用卖空的手段与衍生性金融产品进行交易以增加而非减少风险。

对冲基金存在的风险包括杠杆风险、卖空风险、高风险偏好、缺乏透明度、缺乏管制以及期权波动性带来的风险。

2、早期的对冲基金可以说是一种基于避险保值的保守投资策略的基金管理形式。但是经过几十年的演变,对冲基金已失去其初始的风险对冲的内涵,Hedge Fund的称谓亦徒有虚名。对冲基金已成为一种新的投资模式的代名词,即基于最新的投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧,充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用,承担高风险,追求高收益的投资模式。

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