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上海融义

  • 机构全称:
    上海融义投资咨询有限公司
  • 基金管理人全称:
    ---
  • 成立时间:2012-05-28
  • 管理基金:92只
  • 核心人物:娄静
  • 注册资本:2968万元
  • 盈利产品:2只
  • 代表产品:
  • 管理规模:10-20亿
  • 产品盈利占比:25.00%
  • 产品累计收益:10.42%

公司介绍

融义财富品牌,成立于2008年(现隶属于上海融义投资咨询有限公司),旨在为高端社区的精英家庭提供独一无二的财富规划和资产配置服务。以极为严格的产品筛选和独有的风险偏好分析方式,融义财富已经为近千名高净值客户管理私人资产,并推荐数百种投资产品。2014年,上海融义投资咨询有限公司成为中国证券投资基金协会登记的"私募投资基金管理人“,并于2015年成为”中国证券投资基金业协会“特别会员。


融义财富以“社区理财门店”的方式为客户提供服务,同时举办一系列金融相关的社区活动,如:海外房产投资,家庭财富界定、个人保险配置、财富继承、影视投资等等。目前,融义财富已在上海卢湾、静安、花木、徐汇、联洋等高端社区设有九家社区门店。至今,融义财富总共为客户实现的资产管理规模达数十亿人民币。

联系方式

  • 地址:
    上海市徐汇区徐汇区宜山路700号B2楼19楼03-05单元
  • 联系人:---
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  • 电子邮箱:---
  • 联系电话:---
  • 传真:---

投资理念

坚持客户端思维,科学考察客户的风险偏好,以及资金配置需求,本着为客户创造长期可持续回报的目标,坚持执行严格的风控标准,在全市场范围内筛选优质的金融产品,同时通过积极、主动的组合管理,深入挖掘市场机会,以获得超额收益。

核心人物 — 娄静

经济学博士,14年证券从业经验和基金研究经验,是具有“基金业奥斯卡”之称的中国基金金牛奖评委之一。历任:海通证券研究所金融工程部经理、金融 产品研究中心总监,首席分析师。为前机构海通证券获得了监管层认可的首批基金评价资格(国内仅7家机构获得)。带领团队斩获多项殊荣,2012获得基金金 鼎奖最佳基金研究第一名;2010和2011年获得上海市金融创新奖;2007、2008年分别获得“新财富”金融工程最佳分析师第二、第三名。凯石益正合伙人。现任上海融义投资咨询有限公司高级投资经理。

高管情况

高管姓名职务
牛彦红合规风控
陆晓晖法定代表人 总经理 信息填报负责人

研究团队

武建刚:

金融学硕士,7年证券从业经验,先后毕业于北京理工大学经济管理学院和中国人民大学财政金融学院。先后任职于阳光财产保险股份有限公司、国信证券研究所、中银基金;2012年加入长城证券担任证券投资部高级投资经理,现任资产管理部执行董事。

旗下基金