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格上理财

  • 机构全称:
    北京格上理财顾问有限公司
  • 基金管理人全称:
    ---
  • 成立时间:2007-11-26
  • 管理基金:70只
  • 核心人物:蒋勇
  • 注册资本:2000万元
  • 盈利产品:23只
  • 代表产品:
  • 管理规模:20-50亿
  • 产品盈利占比:54.76%
  • 产品累计收益:74.31%

公司介绍

      北京格上理财顾问有限公司(简称格上理财)成立于2007年11月26日,注册资本金2000万元。提供阳光私募基金、券商集合理财产品、私募股权基金、固定收益产品等高端理财产品的投资顾问服务,为高净值客户建立一个中立的专业理财服务平台。
       格上理财是独立的第三方理财机构,专业的投资研究中心,国内领先的理财服务平台,提供包含阳光私募基金、信托、私募股权基金(PE)等高端理财产品的投资顾问服务。
格上理财始终秉承专业、独立、审慎的原则,切实站在客户的立场,根据客户的实际情况,提供从理财咨询、产品导购、组合配置到跟踪调整的一站式投资顾问服务。格上理财以客户家庭资产保值为前提,为客户寻求最合理的增值效果。登陆格上理财网,踏上财富增值路!

联系方式

  • 地址:
    北京市朝阳区朝阳区东三环北路19号中青大厦七层
  • 联系人:---
  • 邮编:---
  • 电子邮箱:---
  • 联系电话:---
  • 传真:---

投资理念

格上理财秉承研究发现价值的投资理念,将"发现投资风格鲜明、长期投资业绩卓越的阳光私募基金"作为首要目标,通过前瞻性的分析宏观经济、特定阶段的市场表现以及阳光私募基金公司,构建与宏观经济、二级市场和阳光私募基金投资风格密切相关的有效投资组合。追求组合资产长期、稳定、持续的增长。
        投资流程如下:
       1. 5P原则定量、定性“双重过滤”,筛选真正优秀的私募基金管理人。
       2. 自上而下,配置适合市场风格特征的私募基金组合。
       宏观判断:通过基本面分析(宏观经济走势、政策影响等)及技术分析确定未来大概率走势,确定整体仓位。
       行业趋势:分析政策引导方向机周期发展阶段,确定未来结构性机会大概率方向,确定投资风格。
       组合构建:根据未来宏观行业发展特征,确定“格上核心池”,确定组合配置及比例。
       3. 动态调整组合,控制投资风险。
       格上动态评估组合表现,并根据市场环境及私募管理人变化,优化大类资产配置、组合仓位及基金组合配比。

核心人物 — 蒋勇

中国人民大学金融学硕士,中欧国际工商学院EMBA。蒋勇先后在世界特许经营发展服务组织中国有限公司任市场部助理(1999.7-2000.3);在北京泛亚达投资管理有限公司任副总经理(2000.3-2003.8)。2003年,与安立欣共同创立北京厚泽担保有限公司,担任总经理职务,主要负责公司战略发展计划的实施与推进,以及公司日常运营工作。2007年,参与创建北京格上理财顾问有限公司,担任总经理职务,负责公司自有资金的投资。

高管情况

高管姓名职务
安立欣法定代表人 董事长 其他
王华合规风控
杜杰总经理 信息填报负责人

研究团队

武建刚:

金融学硕士,7年证券从业经验,先后毕业于北京理工大学经济管理学院和中国人民大学财政金融学院。先后任职于阳光财产保险股份有限公司、国信证券研究所、中银基金;2012年加入长城证券担任证券投资部高级投资经理,现任资产管理部执行董事。

旗下基金