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本颐投资

  • 机构全称:
    上海本颐投资有限公司
  • 基金管理人全称:
    ---
  • 成立时间:2014-09-23
  • 管理基金:1只
  • 核心人物:张竹琛
  • 注册资本:1000万元
  • 盈利产品:---
  • 代表产品:
  • 管理规模:---
  • 产品盈利占比:0.00%
  • 产品累计收益:-2.10%

公司介绍

上海本颐投资有限公司,总部位于上海,是集资本运营、投融资、权益交易服务等于一体的专业化资本市场服务平台,立足上海、服务全国.采用“技术+资金+市场”的新型产业协助机制,积极扶持中小企业成长,推动资本市场实现可持续发展。

拥有私募牌照,从事各级市场投资、金融产品创新、海内外资产管理及各类财富管理等专业化服务;是上海环境能源交易所核心驻场会员,国内首批获得碳服务经纪商资质,参与碳交易;积极推动金融、环保领域的发展,履行企业社会责任!

联系方式

  • 地址:
    上海市虹口区虹口区中山北一路121号B1栋308室
  • 联系人:---
  • 邮编:---
  • 电子邮箱:---
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  • 传真:---

投资理念

本颐投资通过自上而下的资产配置与自下而上的权益类及固定收益类证券精选相结合的基本投资策略,以降低投资组合的波动性并获取中长期稳定的投资收益。公司研究体系从宏观、行业、公司三个层面展开,并根据分析判断进行投资。宏观层面会研究经济状况和流动性、政策导向,从而研究股票、债券的大类配置情况,在当前经济不佳,流动性特别宽松的情况下,超配股票。行业层面会研究行业政策,自身发展情况,供给集中度,需求增长等多方面因素,对一些发展迅速的行业例如TMT、汽车后市场、核电会进行重点研究,对于有大趋势的行业会深入研究个股并重点投资。公司层面会关注大股东和管理层的动力、公司发布的公告、在产业链的地位及布局、战略远见和执行力,重点投资竞争优势突出、产业链卡位好或执行力强的公司。

核心人物 — 张竹琛

英国斯特林大学投资分析专业荣誉硕士、英国高级会计师、国际注册财务策划师(香港)、新加坡注册理财规划师、中国高级会计师。

高管情况

高管姓名职务
张竹琛总经理
周鹏法定代表人 合规风控 信息填报负责人

研究团队

武建刚:

金融学硕士,7年证券从业经验,先后毕业于北京理工大学经济管理学院和中国人民大学财政金融学院。先后任职于阳光财产保险股份有限公司、国信证券研究所、中银基金;2012年加入长城证券担任证券投资部高级投资经理,现任资产管理部执行董事。

旗下基金

  • 花露吉祥

    0.97902年9月---

    最新净值近1年收益