磐耀资产

• 机构全称：
  上海磐耀资产管理有限公司
• 基金管理人全称：
  ---
• 成立时间：2014-12-04
• 管理基金：23只
• 核心人物：辜若飞
• 注册资本：1000万元
• 盈利产品：10只
• 代表产品：
  磐耀三期
• 管理规模：20-50亿
• 产品盈利占比：66.67%
• 产品累计收益：294.75%

公司介绍

上海磐耀资产管理有限公司注册资本1,000万元，具备私募牌照，总部位于中国上海，是一家以证券投资为主，集股权投资、创业投资、财务顾问、企业上市策划和运作以及金融衍生品开发应用等业务一体化的综合性金融机构。目前公司旗下共发型主动管理型产品阳光私募14只，协会私募会APP可查询到总规模为24亿，其中股票策略5亿，其他策略包含FOF、债券、以及通道类业务。
磐耀资产以专业、严谨的投资研究为基础，运用各种规范的金融工具为客户管理金融财富，以管理资产的可持续成长为己任，致力于成为国内资本市场上有重要影响力的、受人尊敬的资产管理公司。◆在业务目标上，磐耀资产通过有效的风险控制，把握相对确定的投资机会，追求财富的长期复合增长。 ◆在投资方法上，磐耀资产注重研究驱动的投资，强调严谨科学的投资流程在投资中的重要性。 ◆在投资策略上，磐耀资产寻找自上而下的宏观和行业配置与自下而上的公司

联系方式

• 地址：
  上海市浦东新区浦东新区龙阳路2277号永达国际大厦904
• 联系人：---
• 邮编：---
• 电子邮箱：---
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• 传真：---

投资理念

投资时我们注重择时，在注重择时的基础之上，遵循精选个股，组合投资，适度分散，严格风控的原则，鉴于国内证券市场高度的波动特征和上市公司普遍缺乏长期业绩可预测性的现实状况，我们在证券投资中首先强调“大类资产配置”(结合定性分析和定量分析进行大类资产的配置)。具体而言，首先利用经济周期理论，对宏观经济的经济周期进行预测，在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断，确定产品资产在各类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整组合中各类资产的比例，以规避或分散市场风险，提高组合收益率。同时运用私募平台的灵活性，创新的产品设计来实现我们的资产配置策略；
在投资品种的选择上，我们严格按价值投资标准寻找投资标的，适度偏重小市值成长股，但在具体的投资操作中，我们并不一味固守长期投资的理念，更强调顺势而为；
我们追求绝对收益，通过产品设计中不同风险类别资产的配比以及杠杆的适度运用，锁定产品的基准收益率，同时兼顾市场机会出现时的超额回报。

核心人物 — 辜若飞

历任上海云新投资管理有限公司首席分析师，上海中汇金投资股份有限公司基金经理，上海磐耀资产管理有限公司创始人，管理上海磐耀资产旗下多只阳光私募产品，4年公开历史业绩，历经牛熊仍然取得突出的业绩，荣获2015年中国阳光私募金长江收益明星奖。

高管情况

研究团队

武建刚：

金融学硕士，7年证券从业经验，先后毕业于北京理工大学经济管理学院和中国人民大学财政金融学院。先后任职于阳光财产保险股份有限公司、国信证券研究所、中银基金；2012年加入长城证券担任证券投资部高级投资经理，现任资产管理部执行董事。

旗下基金

• 磐耀三期

  3.9475（3年11月）30.64%

  最新净值近1年收益

• 磐耀二期

  3.8097（4年1月）6.94%

  最新净值近1年收益

• 磐耀FOF二期

  1.2670（2年6月）20.90%

  最新净值近1年收益

• 磐耀智飞

  1.2300（1年3月）23.12%

  最新净值近1年收益

• 磐耀启明星

  1.1760（2年1月）0.60%

  最新净值近1年收益

• 剑客磐耀进取1号

  1.1130（1年11月）11.63%

  最新净值近1年收益

• 磐耀FOF一期

  1.0560（2年10月）1.34%

  最新净值近1年收益

• 磐耀红岭

  1.0750（1年5月）6.65%

  最新净值近1年收益

• 磐耀四期

  1.0370（3年4月）-0.67%

  最新净值近1年收益

• 磐合FOF三期

  1.0000（1年5月）---

  最新净值近1年收益

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