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金诚立达

  • 机构全称:
    山东金诚立达基金管理股份有限公司
  • 基金管理人全称:
    ---
  • 成立时间:2011-02-16
  • 管理基金:3只
  • 核心人物:吕强
  • 注册资本:5000万元
  • 盈利产品:1只
  • 代表产品:
  • 管理规模:---
  • 产品盈利占比:33.33%
  • 产品累计收益:1.29%

公司介绍

一、公司基本情况

山东金诚立达基金管理股份有限公司成立于2011年2月,注册资本金5,000万元人民币。公司是中国证券投资基金业协会会员,具有中国证券投资基金业协会登记的《私募投资基金管理人》资格,是从事“私募证券投资、股权投资、创业投资以及其它私募基金业务”受中国证监会监管的专业金融机构,登记编号P1004124。是山东省具备全部私募投资基金资格的机构之一。

公司拥有一支30多名由内部员工和外部专家组成的团队,由具有实战经验的投融资专家、资本运作专家、战略运营管控专家以及专业会计师和律师组成。成员全部具有本科及以上学历,其中博士后1人,博士1人,硕士4人;团队成员专业背景包含金融、管理、投资、法律、财务等领域。

主要经营管理人员都曾在多家大型国企、民企、境内境外上市公司中担任过高级职务,主管金融和投资类工作,对企业的资本运营、战略管控、企业管理、市场营销有持续的参与和丰富的阅历,是金融投资业内的高端人才。具有多年的资产管理实务经验,经过多轮次的市场考验,并在此过程中不断丰富和完善团队的投资理念,磨砺出良好的投资心态,逐步形成公司独有的投资风格。

公司作为投资管理专业机构,已建立完善的研究、决策、风险控制等三个相对独立的投资管理模块,形成较为科学的投资决策体系。

公司成立以来先后投资了7家中小企业,有的已经获利退出,有的继续培育准备上市;先后为12家企业在资本市场融资,累计金额3.8亿元;已经签约的财务顾问企业有12家,为这些企业转型升级遨游资本市场保驾护航。

二、核心竞争力

利用丰富的资本市场专业知识、经验和渠道资源,发掘和培育企业价值。为企业创造价值,为投资人获取优异的收益。

三、公司投资方向

公司积极贯彻政府关于“发挥民间资本市场优化资源配置的功能,吸引社会资本进入中小微企业、农村产业、新兴制造业、现代服务业等领域”的精神,致力于对以下8大方向进行投资,为中小企业的持续健康发展注入新的活力和动力:

1、现代生态农业

2、节能环保产业

3、新一代信息技术

4、高端装备制造

5、新能源、新材料

6、现代金融服务业

7、科技投资和成果转化

8、现代服务业

四、公司主要业务

公司专注于帮助企业家改善经营管理,打通融资通道,挖掘和提升企业价值,帮助企业改善财务管理、防范风险和提高效益,帮助投资者财富增值。主要有四大业务板块:

(一)私募基金的发行和管理

公司依靠创立以来建立的良好社会信誉、管理水平和专业能力以及业绩积累,获得了私募投资基金经营牌照。公司将依据政策法规、适应金融环境,结合企业需求积极推出基金项目,抓住历史机遇,在省、市、区引导基金的支持下,围绕解决中小企业解决融资做好文章。

已经运作的基金有“金诚立达-海中湾8号证券投资基金”,规模一个亿;在招募期的基金有“新三板基金1号”,规模5000万;“新三版基金2号”,规模13000万。

我们基金对优质的中小企业有浓厚的投资愿望,希望做好此类企业投资的引导者和推动者,挖掘投资的价值,取得投资增值收益。

(二)企业投融资财务顾问

1、企业战略顾问

协助企业提升战略规划能力和战略执行能力,从价值塑造方面实现企业的转型升级。为企业引入战略投资和资本运作提供设计和筹划。

2、融资优化设计

帮助企业优化资产配置和资本结构,设计融资方案,帮助企业打通间接和直接融资渠道,提升融资能力。

辅导企业进行股权投融资的前期设计和安排,债券融资、信托融资前期设计、发行和后续辅导,新三版上市、境内外IPO上市的论证和决策;

3、“私人财务总监”

透视财务运作,诊断财务内控,预防企业财务弊病,增强造血机能,让企业远离财务危机。

系统提升企业家的财务运营能力。在充分了解企业经营状况、发展规划、资产负债状况,为企业家做出系统性的财务和资金筹划设计,从基础上提升企业价值,从技术和路径上改善企业融资能力,回避财务风险,为企业发展做好内源融资和外源融资、直接融资和间接融资。

4、困境企业的重生顾问

我们有丰富的企业管理经验,有丰富的综合资源,有专业的经营能力,我们有可能挽救企业于既倒,帮助企业重生。当然,我们的能力仅限于对因非战略原因陷入经营困境的企业进行救助。

5、中小企业上市财务辅导

帮助有上市意愿的中小企业,规范会计核算基础,完善内控制度和流程,评估财务风险,规划税收行为。

(三)金融研究与培训

公司拥有高端金融研究团队,进行前沿金融理论的研究,创意设计金融产品。同时对中小企业提供金融设计智力支持和培训。

对同业的战略合作伙伴提供产品研发、技术指导、管理咨询、业务培训方面的支持。

 

五、公司企业文化

公司愿景:做一家永远受人尊重的金融公司。

公司使命:创造资本的价值,让世界和生活更加美好。

基础价值观:诚实、守正、创造、共享

品牌承诺:纯粹的诚信品质!

人才理念:人才是公司的财富,公司也是人才的财富。

风险理念:承认风险、戒除贪婪、透明管理、责任分担。

 管理理念:

1、坚持规范法人治理;坚决执行战略规划;

2.充分授权和必要制衡相结合;充分信任和制度约束相结合;文化引导和机制保障相结合。

        

 


联系方式

  • 地址:
    山东省济南市历下区高新区颖秀路2766号东楼810室
  • 联系人:---
  • 邮编:---
  • 电子邮箱:---
  • 联系电话:---
  • 传真:---

投资理念

一、公司基本情况

山东金诚立达基金管理股份有限公司成立于2011年2月,注册资本金5,000万元人民币。公司是中国证券投资基金业协会会员,具有中国证券投资基金业协会登记的《私募投资基金管理人》资格,是从事“私募证券投资、股权投资、创业投资以及其它私募基金业务”受中国证监会监管的专业金融机构,登记编号P1004124。是山东省具备全部私募投资基金资格的机构之一。

公司拥有一支30多名由内部员工和外部专家组成的团队,由具有实战经验的投融资专家、资本运作专家、战略运营管控专家以及专业会计师和律师组成。成员全部具有本科及以上学历,其中博士后1人,博士1人,硕士4人;团队成员专业背景包含金融、管理、投资、法律、财务等领域。

主要经营管理人员都曾在多家大型国企、民企、境内境外上市公司中担任过高级职务,主管金融和投资类工作,对企业的资本运营、战略管控、企业管理、市场营销有持续的参与和丰富的阅历,是金融投资业内的高端人才。具有多年的资产管理实务经验,经过多轮次的市场考验,并在此过程中不断丰富和完善团队的投资理念,磨砺出良好的投资心态,逐步形成公司独有的投资风格。

公司作为投资管理专业机构,已建立完善的研究、决策、风险控制等三个相对独立的投资管理模块,形成较为科学的投资决策体系。

公司成立以来先后投资了7家中小企业,有的已经获利退出,有的继续培育准备上市;先后为12家企业在资本市场融资,累计金额3.8亿元;已经签约的财务顾问企业有12家,为这些企业转型升级遨游资本市场保驾护航。

二、核心竞争力

利用丰富的资本市场专业知识、经验和渠道资源,发掘和培育企业价值。为企业创造价值,为投资人获取优异的收益。

三、公司投资方向

公司积极贯彻政府关于“发挥民间资本市场优化资源配置的功能,吸引社会资本进入中小微企业、农村产业、新兴制造业、现代服务业等领域”的精神,致力于对以下8大方向进行投资,为中小企业的持续健康发展注入新的活力和动力:

1、现代生态农业

2、节能环保产业

3、新一代信息技术

4、高端装备制造

5、新能源、新材料

6、现代金融服务业

7、科技投资和成果转化

8、现代服务业

四、公司主要业务

公司专注于帮助企业家改善经营管理,打通融资通道,挖掘和提升企业价值,帮助企业改善财务管理、防范风险和提高效益,帮助投资者财富增值。主要有四大业务板块:

(一)私募基金的发行和管理

公司依靠创立以来建立的良好社会信誉、管理水平和专业能力以及业绩积累,获得了私募投资基金经营牌照。公司将依据政策法规、适应金融环境,结合企业需求积极推出基金项目,抓住历史机遇,在省、市、区引导基金的支持下,围绕解决中小企业解决融资做好文章。

已经运作的基金有“金诚立达-海中湾8号证券投资基金”,规模一个亿;在招募期的基金有“新三板基金1号”,规模5000万;“新三版基金2号”,规模13000万。

我们基金对优质的中小企业有浓厚的投资愿望,希望做好此类企业投资的引导者和推动者,挖掘投资的价值,取得投资增值收益。

(二)企业投融资财务顾问

1、企业战略顾问

协助企业提升战略规划能力和战略执行能力,从价值塑造方面实现企业的转型升级。为企业引入战略投资和资本运作提供设计和筹划。

2、融资优化设计

帮助企业优化资产配置和资本结构,设计融资方案,帮助企业打通间接和直接融资渠道,提升融资能力。

辅导企业进行股权投融资的前期设计和安排,债券融资、信托融资前期设计、发行和后续辅导,新三版上市、境内外IPO上市的论证和决策;

3、“私人财务总监”

透视财务运作,诊断财务内控,预防企业财务弊病,增强造血机能,让企业远离财务危机。

系统提升企业家的财务运营能力。在充分了解企业经营状况、发展规划、资产负债状况,为企业家做出系统性的财务和资金筹划设计,从基础上提升企业价值,从技术和路径上改善企业融资能力,回避财务风险,为企业发展做好内源融资和外源融资、直接融资和间接融资。

4、困境企业的重生顾问

我们有丰富的企业管理经验,有丰富的综合资源,有专业的经营能力,我们有可能挽救企业于既倒,帮助企业重生。当然,我们的能力仅限于对因非战略原因陷入经营困境的企业进行救助。

5、中小企业上市财务辅导

帮助有上市意愿的中小企业,规范会计核算基础,完善内控制度和流程,评估财务风险,规划税收行为。

(三)金融研究与培训

公司拥有高端金融研究团队,进行前沿金融理论的研究,创意设计金融产品。同时对中小企业提供金融设计智力支持和培训。

对同业的战略合作伙伴提供产品研发、技术指导、管理咨询、业务培训方面的支持。

 

五、公司企业文化

公司愿景:做一家永远受人尊重的金融公司。

公司使命:创造资本的价值,让世界和生活更加美好。

基础价值观:诚实、守正、创造、共享

品牌承诺:纯粹的诚信品质!

人才理念:人才是公司的财富,公司也是人才的财富。

风险理念:承认风险、戒除贪婪、透明管理、责任分担。

 管理理念:

1、坚持规范法人治理;坚决执行战略规划;

2.充分授权和必要制衡相结合;充分信任和制度约束相结合;文化引导和机制保障相结合。

        

 


核心人物 — 吕强

资深职业投资人。二十多年寄身于股票市场,经历数轮牛熊市洗礼,通过专心研究形成自己的投资哲学与操盘策略,完成了属于自己的财富积累。吕强先生的投资哲学与操盘策略做到“不立一法,不废一法”,既非冠冕堂皇的宏观策略,亦非事后计划的小技巧。系择时择物的完美融合、独特视角解读基本面、策略与修心的整合与升华。2013年私募基金拥有合法身份后,设立山东海中湾投资管理有限公司,专注于私募基金管理。

高管情况

高管姓名职务
车璐合规风控
高文浩法定代表人 董事长
高存远总经理 信息填报负责人

研究团队

武建刚:

金融学硕士,7年证券从业经验,先后毕业于北京理工大学经济管理学院和中国人民大学财政金融学院。先后任职于阳光财产保险股份有限公司、国信证券研究所、中银基金;2012年加入长城证券担任证券投资部高级投资经理,现任资产管理部执行董事。

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